เปิดกลยุทธ์การลงทุน หุ้นไทย ส่งท้ายปี | จัดเต็มการลงทุน
https://youtu.be/9sf_98QgaEM เปิดกลยุทธ์การลงทุน หุ้นไทย ส่งท้ายปี | จัดเต็มการลงทุน ติดตามรายการ จัดเต็มการลงทุน ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 9.00-9.30 น. ทาง ททบ.5
#หุ้นไทย
หุ้นไทยรับ 6 DRx ใหม่ อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ เทรด 18 พ.ย.นี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับจดทะเบียน DRx 6 หลักทรัพย์ใหม่อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ “AMD80X” “AVGO80X” “ESTEE80X” “MA80X” “NIKE80X” และ “VISA80X” ออกโดยธนาคารกรุงไทย เริ่มซื้อขาย 18 พ.ย. นี้ DRx จำนวน 6 หลักทรัพย์ใหม่อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำคัญในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ “AMD80X” อ้างอิงหุ้น Advanced Micro Devices Inc (AMD) บริษัทผู้ผลิต semiconductors เช่น CPU และ GPU สำหรับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เกม “AVGO80X” อ้างอิงหุ้น Broadcom Inc (AVGO) ผู้นำในตลาด semiconductors เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร “ESTEE80X” อ้างอิงหุ้น Estee Lauder Companies, Inc. (EL) บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงผม และน้ำหอม แบรนด์ภายใต้บริษัท อาทิ Estee Lauder, Jo Malone, La Mer และ Tom Ford Beauty “MA80X” อ้างอิงหุ้น Mastercard Incorporated (MA) ผู้นำในตลาดการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทั่วโลก “NIKE80X” อ้างอิงหุ้น Nike Inc. (NKE) บริษัทผู้ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์กีฬา เช่น รองเท้า เสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ “VISA80X” อ้างอิงหุ้น Visa Inc. (V) ผู้นำในตลาดการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทั่วโลก ทั้งนี้ DRx ใหม่ทั้ง 6 หลักทรัพย์จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป DRx เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) ประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินบาท ผู้สนใจศึกษารายละเอียด DRx ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) www.krungthai.com หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DRx เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com
“เคจีไอ” เปิด 3 หุ้นเด่นวันนี้ แนะเก็งกำไร CPALL - SISB - ADVANC
หุ้นวิชั่น – บล.เคจีไอ เปิดหุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน แนะเก็งกำไร โดยแนะนำ 3 หุ้น ได้แก่ CPALL* ให้เป้าพื้นฐาน 80 บาท ฝ่ายวิจัยมองว่า 1) มองด้านเทคนิค ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว หลังพักฐาน ประเมินแนวรับ 63.75 บาท / แนวต้าน 65 – 66 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/-68 บาท (Stop loss 62.5 บาท) 2) ประเมิน Earnings momentum ดีขึ้นเรื่อยๆ ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร Q3/67 โต +21% YoY เป็น 5.4 พันล้านบาท (คาดอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม SSSG โต +3.5%) และแนวโน้มผลการดำเนินงานจะดีขึ้นต่อเนื่องใน Q4/67 ที่เป็น High season + การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวแรง + นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯ 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE บนประมาณการฯปี 2568 = 22.6 เท่า (ใกล้เคียง -2 S.D. ที่ราว 21 เท่า) SISB* ให้เป้าพื้นฐาน 46.75 บาท ฝ่ายวิจัยมองว่า 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้น Sideway up ประเมินแนวรับ 34.5 บาท / แนวต้าน 35.5 – 36.5 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 38 บาท (Stop loss 32.75 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไรทำ New high ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร Q3/67 = 219 ล้านบาท ทำจุดสูงสุดใหม่รายไตรมาส (ขึ้นค่าเทอม จำนวนนักเรียนเพิ่ม) และคาด Earnings momentum จะดีต่อใน Q4/67 ADVANC* ให้เป้าพื้นฐาน 293 บาท ฝ่ายวิจัยมองว่า 1) มุมมองด้านเทคนิค ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวหลังพักฐาน ประเมินแนวรับ 270 บาท / แนวต้าน 275 – 280 บาท กรณี ฟื้นตัวยืนเหนือแนวราคานี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 290 บาท (Stop loss 265 บาท) 2) ประเมินแนวโน้ม Earnings momentum ยังไปต่อ ฝ่ายวิจัยประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน Q4/67 - 2568 ยังดีต่อเนื่อง หลังรายงานกำไร Q3/67 ดีตามคาด (สูงสุดรายไตรมาสในรอบ 5 ปี) โดยได้แรงหนุนจาก ยอดขายสมาร์ทโฟนใหม่รองรับ AI / การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อสารที่ลดลง / Demand จาก Data Center 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE บน ประมาณการฯปี 2568 = 21.4 เท่า (+0.5 S.D.) Dividend yield 4.2% ต่อปี
โบรกฯส่อง SAWAD มองเป็นหุ้นเด่น แนะเป้าใหม่ 48.75 บ.
หุ้นวิชั่น – บล.เคจีไอ วิเคราะห์หุ้น SAWAD มองเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ จากผลประกอบการจะดีขึ้นจากคชจ.สํารองฯ และ LOS ลดลง โดยฝ่ายวิจัยคาดว่าอัตราการเติบโตกําไรในปี 2567/2568 -2%/+9% จากสมมติฐานอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ 8%/12%, มาร์จิ้นที่ทรงตัว และ credit cost ที่ลดลง ฝ่ายวิจัยขยับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2568 โดยอิงจาก PE ที่ 12.5x ทําให้ได้ราคาเป้าหมายปี 2568 ใหม่ที่ 48.75 บาท (เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 44 บาท) คาดว่ากําไรใน Q3/67 จะอยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท (+11% QoQ, +2% YoY, +5% ใน 9M67)ฝ่ายวิจัยคาดว่าผลประกอบการของ SAWAD จะฟื้นตัวขึ้นเนื่องจาก credit costลดลง และ LOS (ซึ่งบันทึกผ่านค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน) ลดลง โดยเฉพาะ LOS ของ AMC ทั้งนี้ LOS ของธุรกิจ AMC มีขนาดใหญ่ และ คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของ LOS ทั้งหมดของบริษัท ในทํานองเดียวกัน ฝ่ายวิจัยคาดว่า credit cost จะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.99% ใน Q3/67 (จาก 2.1% ใน Q2/67)ในขณะที่คาดว่าสินเชื่อจะขยายตัวในอัตราชะลอตัวที่ 1% QoQ และ 8% YoY ทั้งนี้ จากประมาณการ Q3/67 ฝ่ายวิจัยคาดว่ากําไรในงวด 9M67 จะคิดเป็น 73% ของประมาณการกําไรเต็มปีของฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัยปรับราคาเป้าหมายอ้างอิงกําไรปี 2568 ที่ 48.75 บาท และ แนะนําซื้อ
โบรกส่อง SC สัญญาณดี แนะ"Trading Buy" เป้า 3.20 บ.
หุ้นวิชั่น - ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) มุมมอง neutral ต่อ SC แนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q24F ที่ 500 ลบ. (flat y-y, -6% q-q) โดยด้านการโอนโต y-y, q-q จากการโอน backlog low-rise ทำได้ดี และการระบาย stock condo มีสัญญาณดีขึ้น อย่างไรก็ตามคาด % GPM ลดลง y-y, q-q มาที่ 29.7% ตามการใช้ price promotion ที่มากกว่าปกติโดยเฉพาะในกลุ่ม low-rise สำหรับกำไรสุทธิ 9M24F คาดที่ 1.2 พันลบ. (-26% y-y) คิดเป็น 60% ของประมาณการกำไรสุทธิ 2024F ที่ 2.0 พันลบ. (-18% y-y) โดยคาดมีโอกาสเป็นไปได้ จากแนวโน้มกำไรสุทธิจะ peak สุดของปีใน 4Q24F ที่มี 2 condo ใหม่เข้ามาโอน ฝ่ายวิเคราะห์คง TP25F ที่ 3.20 บาท คง Trading Buy และชอบ story ระยะยาวเรื่องแผนธุรกิจที่ aggressive 3 ปีข้างหน้าทั้ง residential และการขยายสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้าง new S-curve ทำให้คาดกำไรสุทธิจะกลับมาโตและสม่ำเสมอขึ้น แต่จะเห็นชัดเจนในช่วงปลาย 2025F เป็นต้นไป
วิเคราะห์ 6 หุ้นพื้นฐานดี มีอัพไซด์รับลดดอกเบี้ย
หุ้นวิชั่น- บล.ดาโอ ระบุ หุ้นที่ได้รับผลบวกจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทย กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bps วานนี้ (16 ต.ค. 2024) มาอยู่ที่ 2.25% ต่อปี ด้วยมติ 5:2 ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้บ้าง โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยังเป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ธปท. คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2024E และ 2025E จะอยู่ที่ 0.5% และ 1.2% ตามลำดับ และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ที่ 2.7% และ 2.9% ในปี 2024E และ 2025E ตามลำดับ โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนซึ่งได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งออกที่ปรับดีขึ้นตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (ที่มา: ธปท.) บล. ดาโอมองเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทย ที่บริษัทส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์จากต้นทุนดอกเบี้ยงลดลง โดยเราประเมิน 6 หุ้นพื้นฐานดี ที่ราคาหุ้นยัง laggard ได้แก่ TIDLOR (Bloomberg consensus 18.62 บาท) ได้ประโยชน์จากต้นทุนดอกเบี้ยกู้ยืมลดลง ขณะที่ราคาหุ้นยัง laggard กลุ่ม BGRIM (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) ภาระดอกเบี้ยลดลงและแรงกดดันจากผลตอบแทนโครงการใหม่ในอนาคตลดลง ERW (ถือ/เป้า 4.20 บาท) ภาระดอกเบี้ยลดลง, ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น SIRI (ถือ/เป้า 1.80 บาท) มี backlog และโครงการพร้อมขายสูง กำไรปี 2024E มี upside IVL (ซื้อ/เป้า 21.00 บาท) ได้ประโยชน์จากภาระดอกเบี้ยที่ลดลง TU (ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) ได้ประโยชน์จากโอกาสที่เงินบาทอาจกลับมาอ่อนค่า สำหรับ Sector/Stock ที่ได้ประโยชน์จากประเด็นดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มการเงิน: จากต้นทุนส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยกู้ยืม โดยหุ้นที่ชอบคือ TIDLOR, MTC, SAWAD, JMT กลุ่มที่อยู่อาศัย: จะทำให้ต้นทุนผู้ซื้อลดลงส่งผลบวกต่อกำลังซื้อที่ดีขึ้น, rejection rate มีโอกาสลดลง รวมถึงต้นทุนดอกเบี้ยของผู้ประกอบการลดลง โดยบริษัทที่จะได้ประโยชน์มากสุดจากมี Backlog, โครงการพร้อมขาย รวมถึงอาจมี D/E ratio ที่สูง ได้แก่ SIRI (ถือ/เป้า 1.80 บาท), ORI (ขาย/เป้า 4.20 บาท), SPALI (ถือ/เป้า 18.00 บาท) กลุ่มโรงไฟฟ้า: จากภาระทางการเงินลดลงและแรงกดดันจากผลตอบแทนโครงการในอนาคตที่น้อยลง หุ้นที่ชอบคือ BGRIM (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท), GPSC (ซื้อ/เป้า 60.00 บาท) กลุ่มที่มีหนี้สูง: จากภาระดอกเบี้ยที่ลดลง หุ้นที่ชอบคือ IVL (ซื้อ/เป้า 21.00 บาท) กลุ่มท่องเที่ยว: จากภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดงลง ค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลง และจะช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้น โดย ERW (ถือ/เป้า 4.20 บาท) จะมี upside ต่อประมาณการกำไรสุทธิปี 2025E สูงที่สุดในกลุ่มที่ +2.4% เพราะมีสัดส่วนเงินกู้ในไทยสูงที่สุดถึง 88% และเป็น Float rate ที่ 100% กลุ่มเกษตรและอาหาร: จากประโยชน์จากโอกาสที่เงินบาทอาจกลับมาอ่อนค่า หุ้นที่ชอบคือ AAI (ซื้อ/เป้า 8.20 บาท), ITC (ซื้อ/เป้า 30.00 บาท), TU (ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) อื่นๆ: AURA (ซื้อ/เป้า 16.70 บาท) มีโอกาสขยายพอร์ตลูกหนี้ขายฝากด้วยต้นทุนเงิน