หุ้นวิชั่น-ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บล.หยวนต้า ระบุ MWG (MWG19) บริษัทเพิ่งรายงานยอดขายสำหรับ 2 เดือนแรกของปี อยู่ที่ 24.52 ล้านล้านดอง เติบโตเด่นที่ 14% YoY โดยการเติบโตหลักยังคงมาจาก Mobile World (จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ) และ Dien May Xanh (จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน) ซึ่งในส่วนของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นการเติบโตชัดเจนหลังบริษัทจับมือเป็น Strategic Partner กับ Xiaomi และยังสอดคล้องกับมุมมองของเราว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามมีโอกาสฟื้นตัวในปีนี้จาก 1) การผ่อนคลายมาตรการการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติ และ 2) ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัด โดยตั้งเป้าสร้างที่พักอาศัยราคาประหยัดอีกจำนวน 1 ล้านแห่งภายในปี 2030 เพื่อรองรับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย
Bloomberg Consensus ปรับประมาณการ EPS ปี 2025 ของ MWG ขึ้นต่อเนื่องในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รวมแล้วถูกปรับเพิ่มขึ้นมา 7% สะท้อน Momentum ที่เป็นบวกต่อเนื่องและอาจจะหนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับตัวตามตลาด สำหรับกำไรสุทธิปี 2025 Consensus คาดเติบโตสูงสุด 43% YoY
ประเมินราคาเป้าหมายที่ 74,575 ดอง/หุ้น คิดเป็น 9.90 บาท/DR มี Upside ราว 23%
