หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน จากบทวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป ได้วิเคราะห์ TRUE หลังประกาศงบ Q3/67 ขาดทุนลดลง y-y และ q-q จากรายได้จากการให้บริการเติบโต y-y, q-q โดยหลักมาจากรายได้ธุรกิจมือถือ ทางฝ่ายฯ คาดปี 2567 ขาดทุนน้อยลง จากการรับรู้รายได้ธุรกิจมือถือและธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้น ตามการเข้ามาของนักท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้รอลุ้นข่าวดีรับต้นปี 68 จากการประมูลคลื่นความถี่ที่กำลังจะมาถึง
ฝ่ายวิจัยเคาะราคาพื้นฐานปี68 ที่16.28 บาท/หุ้น คงคำแนะนำ “ซื้อ”
โดยทางฝ่ายวิจัยประเมินราคาหุ้น โดยใช้ EV/EBITDA อยู่ที่ 9.97 เท่า เนื่องจากเป็นบริษัทฯ ที่มั่นคงและเป็นบริษัทฯที่ใหญ่ ทางฝ่ายฯ มีการปรับเพิ่มรายได้หลักในปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้หลัก Q3/67 ที่เติบโต y-yและ q-q คาดขาดทุนสุทธิปี 67 ที่ 9 ลบ. เติบโต 39.2% y-y ราคาพื้นฐานปี 68อยู่ที่ 16.28 บาท/หุ้น ราคาหุ้นปัจจุบันยังต่ำกว่าราคาพื้นฐาน คงคำแนะนำ “ซื้อ”
