TRUE คาดกำไรปี 68 ปังต่อ! แนะ “ซื้อ” เป้า 12.10 บาท

หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงานว่า บล.กสิกรไทย ชี้ หุ้นปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาเป็นโอกาสทยอยสะสม มีมุมมองเชิงบวกต่อ TRUE แนะนำเก็งกำไรสำหรับงบ 4Q24 คาดแนวโน้มผลประกอบการ EBITDA ใน 4Q24 จะเร่งตัวขึ้น QoQ และ YoY หนุนโดย ARPU ที่ยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยทั้ง YoY และ QoQ หลังจากการแข่งขันด้านราคาที่น้อยลง ทั้งนี้การลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหนุนด้วย synergy value จากการควบรวมจะส่งผลให้แนวโน้มของกำไรจากผลประกอบการหลักปรับตัวดีขึ้น และต่อเนื่องไปในปี 2025 ฝ่ายวิจัยแนะนำราคาพื้นฐานที่ 12.10 บาท