หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) (KSS) มอง BDMS Slightly positive ต่อ 3Q24F ของ BDMS โดย คาดกำไรสุทธิ 4,380 ลบ. (+13%y-y +31%q-q) เติบโตเป็นไตรมาสดีสุดของปี เนื่องจากมีปัจจัยบวกฤดูกาลต่อการใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ประกอบกับคาดมี Economies of scale ของการใช้บริการเพิ่มขึ้น และได้สิทธิประโยชน์ BOI ช่วยลดอัตราภาษีจ่ายลง
ฝ่ายวิเคราะห์ปรับกำไรสุทธิปี 24F-26F ขึ้นเล็กน้อย 0.2%-1% สะท้อนสมมติฐานอัตรภาษีจ่ายลดลงเหลือ 19% (เดิมคาดที่ 20%) โดยคาดปีนี้กำไรสุทธิเติบโต +10%y-y และคาดเติบโตต่อเนื่อง +12%CAGR 25F-26F นอกจากนี้ Valuation ของ BDMS อยู่ในโซนลงทุนได้จากซื้อขาย Forward PE 25F ที่ -1.0SD คงคำแนะนำ Buy และเลือกเป็นหุ้นเด่นกลุ่มฯ เป้า 38 บาท
