หุ้นวิชั่น – บล.ฟิลลิป ส่องหุ้น AOT ประเมิน 1Q68 คาดกำไรสุทธิ+26.4% y-y จากผู้โดยสารละเที่ยวบิน +16.4% และ +14.8% y-y ตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว แม้รายได้หายไปบางจากการขอคืนพื้นที่กลุ่มคิงเพาเวอร์ และยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้า และ +35.0% q-q จาก high season ส่วน 2Q68 ยังเป็น high season ต่อเนื่อง คาดยังเห็นการฟื้นต่อเนื่อง แต่ปีก่อนฐานกำไรสูงเพราะมีบันทึกรายได้ค้างรับ จึงต้องรอดูการเติบโตของเที่ยวบินและผู้โดยสารทั้งไตรมาส
ทั้งนี้ 2Q68 เป็น high season ต่อเนื่อง โดย 2Q68 ยังเป็น high season โดยตัวเลข 1-11 ม.ค. ผู้ โดยสาร +18.4% และเที่ยวบิน +16.4% y-y ยังเติบโตจาก Inter เป็นหลัก แต่ 2Q67 กำไรฐานสูงจากการบันทึกรายได้บริการค้างรับ เทียบ 2Q68 ที่มีผลกระทบขอคืนพื้นที่และยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้า กระทบ มาตั้งแต่ 4Q67 ต้องดูตัวเลขการโตของเที่ยวบิน-ผู้ โดยสารทั้งไตรมาสถึงจะบอกแนวโน้มได้ดีขึ้น ฝ่ายวิจัย แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายปี68 ที่ 73 บาท
