หุ้นวิชั่น -ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงานว่า บล.กรงศรี ระบุถึง AEONTS ว่า มีมุมมอง slightly positive ต่อกำไรสุทธิ รายงานกำไรสุทธิ สำหรับไตรมาส 2/2568 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567ที่ 822 ล้านบาท ดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาด +18% จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ดีกว่าคาด กำไรลดลง -2% y-y กดดันจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) และค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) ขณะที่กำไรเพิ่มขึ้น +57% q-q จากการรับรู้กำไรการขายหนี้ NPL จำนวน 172 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เราไม่ชอบ NPL Ratio ที่เพิ่มขึ้นแรงเป็น 5.79% จาก 1Q25 ที่ 5.39% ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ Responsible Lending ทั้งนี้เรามองบวกกับ AEONTS มากขึ้นจาก i) ความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายสำรองลดลง เพราะ 2Q25 มีการตั้งสำรองล่วงหน้าเผื่อน้ำท่วมแล้ว 380 ล้านบาท ii) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐ คาดว่าจะช่วยลดปัญหาการตกชั้นของลูกหนี้ iii) ประกาศจ่ายปันผล 1H25 ที่ 2.55 บาท/หุ้น (yield 1.8%) ขึ้น XD วันที่ 18/10/2024 จ่ายวันที่ 06/11/2024
