หุ้นวิชั่น – บทวิเคราะห์ บล.เอเซียพลัส ระบุว่า ภาคการลงทุนคึกคัก ต้อนรับ CEO NVIDIA “เจนเซ่น หวง” เตรียมเยือนประเทศไทย ในงาน “AI VISION FOR THAILAND” วันที่ 4 ธ.ค.67 ซึ่งการมาเยือนไทยในครั้งนี้ คาดมาเพื่อประกาศ แผนการลงทุนในไทย โดยร่วมมือกับบริษัทสัญชาติไทยอย่าง SIAM AI ในฐานะ NVIDIA CLOUD PARTNER (NCP) โดยประเด็นดังกล่าวน่าจะหนุนให้ยอด BOI และ FDI เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยฯ(ยอด BOI 9 เดือนแรกอยู่ที่ระดับ 5.5 แสนล้านบาท เติบโต 38%YOY) เสริมแรงกับ ผลของการหลีกหนีความเสี่ยง TRADE WAR 2.0 โดยเมื่อ ตอน TRADE WAR 1.0 ระหว่างสหรัฐฯ-จีนในปี 2018 หนุนให้ยอด BOI เร่งตัวขึ้นใน ปี 2019 กว่า 116%YOY
ขณะที่ในมุมของ SET INDEX มีโอกาสสูงที่จะเห็นการตอบรับในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อครั้งที่ MICROSOFT และ GOOGLE ประกาศแผนลงทุนในไทย SETINDEX มัก ดีดตัวรับกระแสดังกล่าวเสมอ ดังรูปด้านล่าง
หากเปรียบเทียบช่วง CEO NVIDIA เยือนอนโดฯ ในงานประชุม AI DAY 2024 ณ 14 พ.ย. 67 หลังจากนั้นหุ้น TECH อินโดฯ ขนาดใหญ่ อย่าง GOTO GOJEK บวก 20% ใน 1 สัปดาห์ถัดมา
ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่ NVDIA ที่จะเข้ามาลงทุนสร้าง DATA CENTER จะ สร้าง SENTIMENT เชิงบวกให้กับกลุ่มนิคมฯ เนื่องจากเป็นด่านแรกในการสร้าง โรงงาน โดยทั้ง AMATA และ WHA มีจุดเด่นทั้งเรื่องที่ดินและกลุ่มลูกค้า (CUSTOMER PROFILE) โดย AMATA มีที่ดินรอพัฒนารวมกันกว่า 13,700 ไร่, ใน 3Q67 เพิ่งเซ็นสัญญากับลูกค้า DATA CENTER สัญชาติสิงคโปร์ 1 ราย ขนาด 32 ไร่ และ 4Q67 มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับกับลูกค้า DATA CENTER อีก 2 ราย ขนาด รวมกัน 120 ไร่ เช่นเดียวกับ WHA ที่มีแผนสร้างที่ดินเพิ่มในช่วงปี 2567 –2570 รวม ทั้งสิ้น 9160 ไร่ และ 3Q67 เพิ่งเซ็นสัญญากับ GOOGLE ขนาด 400 ไร่ เข้ามา
ส่วนหุ้นกลุ่มอื่นที่รับกระแสบวกต้อนรับ CEO NVIDIA เยือนไทย ได้แก่
กลุ่มโรงไฟฟ้า : GULF, BGRIM, GPSC, WHAUP
สื่อสาร : ADVANC,TRUE, INTUCH
รับเหมาสื่อสาร : AIT, INSET, ICN, ITEL, INET, NETBAY
