YGG เล็งเพิ่มทุน Private Placement 250 ล้านหุ้น ให้ผู้ลงทุน 6 ราย

หุ้นวิชั่น – ผู้สื่อข่าวรายงาน นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (YGG-W2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้:

มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 45,001,406.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,998,593.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 90,002,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ:
- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2 หุ้น
- รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (YGG-W1) จำนวน 90,000,000 หุ้น
- รองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,811 หุ้น

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จำนวน 300,998,593.50 บาท (สามร้อยล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 601,997,187 หุ้น (หกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (YGG-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W2”) จำนวนไม่เกิน 141,999,532 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W2 (ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน) โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ)
มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 195,999,766.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,998,593.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 496,998,359.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 391,999,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 391,999,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้:
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 6 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้:
  - นายพิรัส ศิริขวัญชัย จำนวน 10,000,000 หุ้น
  - รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิษฐ์เสรี จำนวน 20,000,000 หุ้น
  - นางทัศน์ดาว ชมเชย จำนวน 30,000,000 หุ้น
  - นายเธียรชัย ลีสิรวงศ์ จำนวน 35,000,000 หุ้น
  - นางสาวอัครภิทย์ตา มีชัยวงค์ จำนวน 75,000,000 หุ้น
  - นายกิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ จำนวน 80,000,000 หุ้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ0.5400 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 135,000,000 บาท ซึ่งไม่
เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาดในช่วงระหว่าง 13 วันทำการติดต่อกัตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2568 มีราคาเท่ากับหุ้นละ 0.5998 บาท