SCB กำไร Q3 โต 13.2% เดินหน้าธุรกิจ Virtual Bank

          SCB โชว์กำไรไตรมาส 3/2567 เพิ่มขึ้น 13.2% แตะ 10,941 ล้านบาท ทั้งปีตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตไว้ 3-5% โดย 9เดือน มีการเติบโต 0.3% ขณะเดียวกันบริษัทเดินหน้าขยายธุรกิจ Virtual Bank ร่วมมือกับ KakaoBank และ WeBank เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในอนาคต คาดประกาศผู้ชนะใบอนุญาตกลางปี 2568

          กรุงเทพฯ – บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) รายงานผลกำไรสุทธิในไตรมาส 3 ของปี 2567 จำนวน 10,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 32,236 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          ในไตรมาส 3 ปี 2567 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน 32,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเกิดจากการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ แม้ว่าจะมียอดสินเชื่อโดยรวมลดลง 0.9% เนื่องจากบริษัทฯ มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

          รายได้ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 9,985 ล้านบาท ลดลง 7.5% จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายประกันภัยและการให้สินเชื่อ

          ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในไตรมาส 3 อยู่ที่ 17,606 ล้านบาท ลดลง 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 40.9% ไม่รวมผลกระทบจากการขายแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี Robinhood

          บริษัทฯ ตั้งเงินสำรองลดลง 10.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากไม่มีการตั้งสำรองพิเศษในไตรมาสนี้เหมือนปีก่อน คุณภาพสินเชื่อโดยรวมอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 อยู่ที่ 3.4% ปรับเพิ่มจาก 3.3% ในปีก่อน อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพคงอยู่ในระดับสูงที่ 163.9% เงินกองทุนตามกฎหมายของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่งที่ 19.0%

           นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ภายใต้แรงกดดันจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและมุ่งเน้นการเติบโตที่มีคุณภาพ

          ในเดือนกันยายน 2567 SCBX ได้ยื่นขอใบอนุญาต Virtual Bank ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยจัดตั้งกลุ่มบริษัทร่วมกับ KakaoBank ซึ่งเป็นธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ และ WeBank ซึ่งเป็นธนาคารดิจิทัลชั้นนำของจีน ประสบการณ์และความสามารถด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของทั้งสองพันธมิตร พร้อมกับตำแหน่งที่มั่นคงของ SCBX ในประเทศไทย จะช่วยให้ Virtual Bank ของ SCBX ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยธปท. จะใช้เวลาประมาณเก้าเดือนในการพิจารณาใบสมัคร และคาดว่าจะประกาศผู้ชนะใบอนุญาตสามรายภายในกลางปี 2568

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขายกิจการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี Robinhood ให้กับกลุ่มผู้ลงทุนที่นำโดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะส่งต่อแพลตฟอร์มเพื่อคนไทย และการขายกิจการดังกล่าวเป็นการรักษาความมั่นคงทางการเงินและสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

          บริษัทได้สังเกตเห็นสัญญาณของสภาพแวดล้อมที่ “ดีขึ้นเล็กน้อย” แต่ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการ “ฟื้นตัวอย่างยั่งยืน” โดยทีมเศรษฐกิจมหภาค SCB EIC ยังคงคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 2.5 สำหรับปี 2567 และปรับลดการเติบโตของ GDP ปี 2568 ลงเหลือร้อยละ 2.6 เนื่องจากการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติมน่าจะมีจำกัด สำหรับธุรกิจของบริษัทเอง คุณภาพสินทรัพย์และผลการดำเนินงานมีเสถียรภาพในไตรมาส 3 ปี 2567 เมื่อเทียบกับที่บริษัทคาดไว้เมื่อสิ้นไตรมาส 2 ปี 2567 ซึ่งเห็นได้ชัดจากอัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 3 ปี 2567 ในขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ค่อนข้างคงที่จากไตรมาสก่อน ภายในรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ลดลง รายได้จากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งแสดงสัญญาณการฟื้นตัว และรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมทางการเงินก็ดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนอื่น ๆ ยังคงค่อนข้างจำกัด ในขณะที่การเติบโตของสินเชื่อโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ

ผลประกอบการโดยรวมในเก้าเดือนแรกของปี 2567 อยู่ในภาวะที่อ่อนแอกว่าเป้าหมายธุรกิจทั้งปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ต่ำกว่าที่คาด แม้ว่าจะเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อและการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายทั้งปี ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี

ในส่วนของการตั้งสำรอง บริษัทใช้วิธีการตั้งสำรองเพื่อให้มั่นใจว่างบดุลมีความเหมาะสม และคาดว่าอัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อของทั้งปีจะอยู่ในกรอบบนของเป้าหมาย ในทางกลับกัน ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเป็นไปตามคาด เนื่องจากการเข้มงวดทางด้านราคา กลยุทธ์การปรับสินเชื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยง สัดส่วนของธุรกิจ Gen 2 ที่เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกิน อย่างไรก็ตาม จากการที่ กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งเร็วกว่าคาดในเดือนตุลาคม 2567 ทำให้ธนาคารจะได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี แต่คาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิจะยังคงอยู่ในกรอบขั้นสูงได้

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สำหรับเก้าเดือนแรกปี 2567 เป็นไปตามคาดและน่าจะคงอยู่ในกรอบล่างของเป้าหมายทั้งปี