บล.กรุงศรี เล็ง STA กำไร Q3 ดีสุดรอบ 7 ไตรมาส

           หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน บล.กรุงศรี มอง STA “Slightly positive” ต่อแนวโน้ม 3Q24F คาดที่ 850 ลบ. (พลิกจากขาดทุน y-y, +35% q-q) ดีที่สุดในรอบ 7 ไตรมาส ปัจจัยหนุนจาก i) ราคายาง SICOM 3Q24 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น +33% y-y, +5% q-q ii) คาดรายได้จากธุรกิจถุงมือยางเติบโตจากความต้องการเพิ่มขึ้น iii) คาด GPM ที่ 12.5% เพิ่มขึ้น y-y, q-q (vs. 8.8%/12.2% ใน 3Q23/2Q24) จากสัดส่วนการขายยาง EUDR ที่มี GPM สูงกว่ายาง Non-EUDR เพิ่มขึ้น สำหรับโมเมนตัม 4Q24F คาดกำไรสุทธิลดลง q-q เพราะคาดว่าลูกค้าจะชะลอการเร่งสั่งซื้อยาง จากแนวโน้มการเลื่อนการบังคับใช้ยาง EUDR ออกไป 12 เดือน จึงยังคงคำแนะนำ Trading Buy TP25F 22.20 บ.