หุ้นวิชั่น – บล.กรุงศรี ส่องหุ้น SIRI โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรสุทธิ4Q24F ที่1.22 พันลบ. (-6% y-y, -7% q-q) ลดลงเล็กน้อย y-y,q-q จาก % GPM ที่ลดลงตาม price promotion มากกว่าปกติ
สำหรับ 2024F Norm. profit คาด 4.85 พันลบ. (-5% y-y) โดยคาดลดลงน้อยกว่ากลุ่ม
สำหรับ outlook 2025F มีโอกาสเติบโตทั้งด้าน presale, transfer รวมถึง Norm. profit ตามแผนเปิดโครงการใหม่ที่ยังเพิ่มขึ้น y-y และมี flagship project ที่คาดว่าขายดีหลายโครงการ ฝ่ายวิจัยคงประมาณการ Norm. profit 2025F ที่5.25 พันลบ. (+8% y-y) มีโอกาสเป็น new high
ฝ่ายวิจัยคง TP25F ที่ 2.34 บาท คง Buy และ เป็น top pick
จากจุดเด่นเรื่องการเป็น first mover ทั้งด้าน product design, การจับ trend ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไวได้ดีและกลยุทธ์สร้าง value-added ในทำเลที่มีการโตสูง ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้2025F Norm. profit ทำ record high
