หุ้นวิชั่น – บล.ฟิลลิป คาด KKP จะมีกำไร 4Q67 1.1 พันลบ. เพิ่มขึ้นถึง 59.3% y-y จากการลดลงของการตั้งสำรอง และผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอขาย แต่คาดว่ากำไรจะลดลง 18.6% q-q จากการตั้งสำรองและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สินเชื่อ เดือน พ.ย. ยังหดตัวต่อ และยังไม่มีแนวโน้มจะฟื้นตัวในเดือน ธ.ค. คาดปี 68 กำไรกลับมาเติบโต จากการตั้งสำรอง และผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอขายจะลดลง ยังคงราคาพื้นฐาน 50 บาท ราคาหุ้นเกินกว่าราคาพื้นฐานแต่ ยังมีปันผล แนะนำ “ถือ”
คาดปี 68 กำไรกลับมาเติบโต 12.4% y-y คงราคาพื้นฐาน แนะนำ “ถือ”
คาดปี 68 KKP จะกลับมามีกำไรเติบโตได้ 15.8% y-y เป็น 5.4 พันลบ. จากการตั้งสำรองรวมไปถึงผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินการขายที่ลดลง ยังคงราคาพื้นฐาน 50 บาท ถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะยังสูงกว่าราคาพื้นฐาน แต่ KKP ยังมีปันผลน่าสนใจ โดยปี 67 คาดว่าจะจ่าย 2.50 บาท/หุ้น คิดเป็น Div.yield 4.8% โดยมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 1.25 บาท/หุ้น และคาดว่าจะปันผลจะเพิ่มเป็น 2.90 บาท/หุ้น ในปี 68 คิดเป็น Div. yield 5.6% แนะนำ “ถือ”
