หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงานว่า บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุ PTT กำไร 3Q67 1.6 หมื่นล้านบาท ลดลงทั้ง QoQ, YoY จากบริษัทลูกในกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีเป็นหลัก โดยกำไรจากธุรกิจก๊าซเพิ่มขึ้น QoQ จากฐานต่ำในไตรมาสก่อนที่มีการปรับต้นทุน Single Pool ย้อนหลัง
คาดกำไรปกติ 4Q67F กลับมาเพิ่มขึ้นตามค่าการกลั่นเพิ่มขึ้น กำไรของ OR เพิ่มขึ้นตามปริมาณขายน้ำมัน และธุรกิจ Trading ตามการฟื้นตัวจากฐานต่ำ
การมีฐานธุรกิจที่กว้างขวางจะช่วยรักษาเสถียรภาพของกำไรได้ดี ทำให้คาดว่าจะรักษาการจ่ายเงินปันผล 2 บ./หุ้น D/P 6.3% แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลง
แนวรับ=31/31.5 แนวต้าน=33/33.75
PTT | ซื้อ | TP=37 บ.
