PTTGC ปิดดีลขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ใหญ่สุดในไทย มูลค่า 17,000 ลบ.

          หุ้นวิชั่น – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PTTGC”) ผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ของกลุ่ม ปตท. ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งแรก ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

          นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี เปิดเผยว่า GC ได้ปิดการเสนอขายการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งแรกของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วในวันนี้ ด้วยมูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวของ GC กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public offering) ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำ เมื่อวันที่ 4 – 12 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินเป้าหมายที่ GC ได้ตั้งไว้ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อ GC และกลุ่ม ปตท.

          นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้เผยว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเทียบกับอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+(tha)” และ GC มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA(tha)” แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

          “GC ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC เป็นอย่างดีและหวังว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทาง GC และกลุ่ม ปตท. มอบให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุก ๆ คน รวมทั้งขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยหลังจากนี้ GC จะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เงินกู้เดิม ของบริษัทฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน อีกทั้งสนับสนุนก้าวการเติบโตที่จะ มุ่งสู่ “การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” ต่อไป #ก้าวต่อไปกับการเติบโตที่ยั่งยืนของ GC” นายทิติพงษ์กล่าว