GABLE คาด 4Q67 ทำจุดสูงสุดของปี ส่องพิกัด 4.70บ.

          หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด แนะ “ซื้อ” GABLE (Bloomberg Consensus 4.70 บาท) “คาด 4Q67 ผลประกอบการทำจุดสูงสุดของปี”

          งวด 3Q67 บริษัทมีรายได้เท่ากับ 1,383 ล้านบาท ลดลง -29%QoQ เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ด้านฮาร์ดแวร์ในไตรมาสก่อน แต่ยังเติบโต +3%YoY โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของของรายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการโซลูชั่นระดับองค์กร และ ได้เริ่มรับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจแอปพลิเคชันทางธุรกิจ จากการเข้าซื้อบริษัท Round 2 Solutions ตั้งแต่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา

          ด้านอัตรากำไรขึ้นต้นอยู่ที่ 19.9% ดีขึ้นจาก 15.7% ใน 2Q67 เนื่องจากการโครงการใหญ่มี Margin ต่ำ ส่งผลให้ 3Q67 บริษัทมีกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท -12%QoQ และ –16%YoY ทั้งนี้ 9M67 มีก าไรสุทธิ 127 ล้านบาท -16%YoY
ความเห็น : คาดว่าผลประกอบการ 4Q67 จะทำจุดสูงสุดทองปี โดยมีแรงสนับสนุนจากการรับรู้รายได้ Round 2 Solutions เข้ามาเต็มไตรมาสและการผลักดันของรัฐบาลเกี่ยวกับ Data Center ซึ่งในพอร์ตของ GABLE
ในเรื่องของ Data Center และ Cloud มีการเติบโตมากขึ้น ประกอบกับการมีดีลขนาดใหญ่เข้ามา สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการลงทุน Data Center และสนับสนุนการเติบโตของบริษัท แนะนำ “ซื้อ