ASL คาด SET ผันผวน จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย มองกรอบ 1,450-1,463 จุด

          หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด มุมมองตลาดเช้านี้ ประเมิน SET index แกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1,450-1,463 จุด แม้ว่าปัจจัยในประเทศ Sentiment บวกจากซีอีโอ Nvidia มาไทย แต่คาบเกี่ยวช่วงวันหยุดในประเทศ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทย

ประเด็นการลงทุน

-Nasdaq และ S&P500 ยังปรับตัวทำนิวไฮ
-Update ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น
-Update ปัจจัยในประเทศ

ติดตาม

-สุนทรพจน์ของพาวเวล
-ตัวเลขเงินเฟ้อไทย
-ปัจจัยการเมืองในเกาหลีใต้ – ฝรั่งเศส

หุ้นเด่นประจำเดือน ธ.ค. : OR (เป้า 15.20 บ.), ITC (เป้า 22.10 บ.), CPALL (เป้า 65.00 บ.)

-กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง – MTC SAWAD TISCO
-กลุ่มท่องเที่ยว – AOT AAV / AWC ERW MINT SHR CENTEL
-กลุ่มส่งออก – AAI ITC CPF TU STA DELTA CCET
-กลุ่ม Trade war / นิคม – AMATA WHA PIN
-กลุ่มกระแสลงทุน Data Center – AIT BE8 BBIK INSET GULF
-กลุ่ม Domestic play – ADVANC BJC CPALL CPAXT CPN HMPRO OSP

หุ้นเทคโนโลยียังปรับตัวขึ้น – ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทย

          Nasdaq และ S&P500 ยังปรับตัวทำนิวไฮ ได้อานิสงส์ จากหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้น ตามกระแสความต้องการชิปด้าน AI แต่ทั้งนี้ตลาดยังกังวลกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันที่ 17-18 ธ.ค. ของเฟด หลังความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านไม่ได้ส่งสัญญาณออกมาเนื่องจากรอข้อมูลภาคแรงงานที่จะรายงานในสุดสัปดาห์นี้ แต่ให้มุมมองในปีหน้าว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

          ด้านข้อมูลเศรษฐกิจที่รายงาน ได้แก่ตัวเลข JOLTS เพิ่มขึ้น 372,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.744ล้านตำแหน่งในเดือนต.ค.

          ติดตามประธานเฟดจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ ที่งาน New York Times DealBook Summit หากส่งสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ย ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และภาระกิจของเฟดที่ทำได้ตามเป้าหมาย (เงินเฟ้อ+ข้อมูลแรงงาน) จะเป็น sentiment เชิงบวก และถือเป็นการ surprise ตลาด เพราะเดิมตลาดมองว่าการประชุมเฟดใน ธ.ค.จะคงอัตราดอกเบี้ย

          ทั้งนี้ตลาดจับตามสถานการณ์ในเกาหลีใต้ โดย ปธน.ยุนได้ประกาศ กฎอัยการศึกเมื่อช่วงค่ำวานนี้ ซึ่งสร้างความวิตกเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองในเกาหลีใต้ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ที่ประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้มีมติคว่ำการประกาศกฎอัยการศึกของปธน.ยุน ซึ่งมองว่ามีโอกาสที่ปธน. จะถูกถอดถอน หรือลาออกจากตำแหน่ง กระทบต่อแนวโน้ม fundflow ที่อาจไหลออกจากภูมิภาค

          นอกจากนี้ ยังมีความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศส โดยพรรคขวาจัดและพรรคฝ่ายซ้ายได้ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจต่อนายกรัฐมนตรีมิเชล บาร์นิเยร์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีการล้มรัฐบาลซึ่งบริหารประเทศมาเพียง 3 เดือน มองเป็นปัจจัยกดดันต่อ ECB ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป เป็นบวกต่อภาพการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรประยะกลาง-ยาว

          ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70$ จาก 1. อิสราเอลขู่ว่าจะโจมตีเลบานอน หากข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ล้มเหลว และ 2. โอเปกพลัส จะขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า เป็น sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มพลังงาน แนะนำเก็งกำไร PTTEP PTTGC TOP IVL IRPC

          สำหรับปัจจัยในประเทศ ขานรับ Sentiment บวกจากซีอีโอ Nvidia มาไทย คาดว่าจะมีการเปิดเผยแผนการลงทุนในประเทศไทย เป็นบวกต่อกลุ่ม Data center, โครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล และโรงไฟฟ้า แต่ทั้งนี้เรามองว่าราคาได้ปรับตะวขึ้นมาพอสมควรแล้ว แนะนำเพียง เก็งกำไร / Trading เท่านั้น นอกจากนี้ ยังเห็นแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันกว่า 3.5 พันล้านบาท คาดหวังว่าเม็ดเงินจากกองทุน ThaiESG และวายุภักษ์ จะช่วยพยุงตลาดในเดือนนี้

          ทั้งนี้ติดตามเงินเฟ้อไทย คาดว่า Headline จะปรับตัวขึ้นในกรอบ 0.9-1.0% ตามการจับจ่ายใช้สอย จากการแจกเงินหมื่นครบเดือน รวมถึงแนวโน้มราคาในภาคบริการที่สูงขึ้นตามการเข้าสู่ high season ของภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ถือว่ายังเป็นระดับที่อยู่ใกล้เคียงกรอบล่างของเป้า ธปท. มองว่า ธปท. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.25% ในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 17 ธ.ค.