อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET ฟื้น มองต้าน 1,450 จุด จับตาแรงซื้อกองทุนประหยัดภาษีหนุน

หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด SET มีสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค และคาดมีแรงชื้อจากเม็ดเงินของกองทุนประหยัดภาษี ซึ่งจะมีเข้ามามากในช่วงปลายปีเป็นปัจจัยหนุนให้ดัชนีฟื้นตัวได้ต่อ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1445-1450 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1422-1430 จุด คาดยังรองรับได้ ประเด็นสำคัญ ติดตามถ้อยแถลงประธานเฟดวันพรุ่งนี้ เพื่อหาสัญญาณในการประชุมวันที่ 17-18 ธ.ค. จะมีการลดดอกเบี้ยต่อหรือไม่

ประเด็นสำคัญ

• กระทรวงพาณิชย์คาดในปี 2568 ปริมาณส่งออกเนื้อไก่โลกจะเพิ่มขึ้นทำระดับสูงสุดในประวัติการณ์ โดยจะเติบโต 2% เป็น 13.8 ล้านตัน สำหรับไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ของโลกการส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ต้องเฝ้าระวังการขยายการส่งออกของบราซิล

• ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์โฆษณาของผู้ให้บริการ ICO Portal และ ICO Issuer ส่วนคำเตือนความเสี่ยงการลงทุนโทเคนดิจิทัลให้เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีผลใช้บังคับวันที่ 16 ธ.ค. 2567

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตจีนโดยสถาบินไฉซินเดือนพ.ย. ปรับขึ้นสู่ระดับ 50.3 ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในรอบ 5 เดือน หนุนจากคำสั่งซื้อใหม่และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่แข็งแกร่ง

• ISM เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เดือนพ.ย. ปรับขึ้นสู่ระดับ 48.4 จาก 46.5 ในเดือนต.ค. เป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 ด้าน S&P เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯเดือนพ.ย. ปรับขึ้นสู่ 49.7 จาก 48.5 ในเดือนต.ค. เป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8

• กยท. เผยสถานการณ์ผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดลง คาดยางหายจากระบบตลาดกว่า 3 แสนตัน จากฝนตกหนักต่อเนื่องและอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เป็น Sentiment บวกระยะสั้นต่อการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มยาง (STA NER TRUBB) จากราคายางที่ปรับขึ้น

• แอฟริกาใต้ปฏิเสธแผนการสร้างสกุลเงินใหม่ของBRICS แต่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้สกุลเงินของสมาชิกสำหรับการค้ามากกว่าการใช้ดอลลาร์

• กระทรวงต่างประเทศจีนเตือนสหรัฐฯ อีกครั้ง หลังอนุญาตปธน. ไต้หวัน ไล่ ชิงเต๋อ เดินทางเยือนมลรัฐฮาวาย จีนอาจโต้โตอบโดยใช้กองทัพปลดปล่อยประชาชน (PLA) ซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวันถี่มากขึ้น

ช่วงสั้นมอง SET จะแกว่งตัว Sideways โดย Fund Flow ยังมีแนวโน้มไหลออกจาก EM หลังกังวลนโยบายกีดกันทางการค้าและในประเทศยังไร้ปัจจัยหนุนใหม่ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 3 ธีมที่มี

ปัจจัยบวกเฉพาะตัวและ 1 ธีมเทรดดิ้งระยะสั้น ดังนี้

1. หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภคและท่องเที่ยว แนะนำ กลุ่มพาณิชย์ (CPALL CPAXT CRC HMPRO TNP) และท่องเที่ยว (AWC AOT MINT)

2. หุ้น Earnings Play ซึ่งมองมีโมเมนตัมกำไร 4Q67 จะเติบโตดี YoY และ QoQ อีกทั้งเราแนะนำ Outperform เลือก GULF OSP AMATA AU TIDLOR BCP

3. หุ้นที่จ่ายปันผลสูงและคาดได้อานิสงส์จากการเป็นเป้าหมายสะสมของกองทุนวายุภักษ์และกองทุนลดหย่อนภาษีแนะนำหุ้น SET100 ที่คาดให้ Div. Yield ขั้นต่ำปีละ 3.5%, มี ESG Rating และ CG สูง, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตได้ในปี 2025 เลือก BBL ADVANC HMPRO

4. Trading Idea: นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเก็งกำไรหุ้นที่คาดมีโอกาสเข้าคำนวณ SET50 ใน 1H68 BANPU CCET COM7 SAWAD รวมทั้งหุ้นที่ได้อานิสงส์จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ แนะนำ HMPRO CPALL และ TASCO ขณะที่ระมัดระวังการลงทุนหุ้นกลุ่มการแพทย์, ยานยนต์ และวัสดุก่อสร้างที่กำไร 4Q67 มีโมเมนตัมอ่อนแอ