MTC สินเชื่อโตแรง กูรูแนะ “ซื้อ” เป้า 59 บาท

          หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คาดแนวโน้ม 3Q24F ของ MTC กำไรสุทธิคาดว่าจะอยู่ที่ 1,514 ล้านบาท +17.8% YoY, +4.8% QoQ โดยสินเชื่อยังเติบโตได้ส่งผลบวกต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ แต่คาด Credit Cost ที่ 3.21% เพิ่มขึ้นราว 6 bps จาก 2Q24
กำไร 9M24E คิดเป็นสัดส่วนราว 78% ของประมาณการทั้งปีที่ 5,544 ล้านบาท (+13% YoY) แนะนำ “ซื้อ” ในเชิงพื้นฐานที่ราคาเป้าหมาย 59 บาท อิง PBV ที่ 3.1x