KSS คาดกำไร GFPT Q3 โต 71% แนะ “ซื้อ” เป้า 17.30 บ.

          หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) มีมุมมอง “Neutral” ต่อ GFPT คาดแนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส 3/2567 ของ GFPT คาดที่ 544 ล้านบาท (+71% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน , -7% จากไตรมาสก่อนหน้า) โดยถึงแม้คาดปริมาณการส่งออกไก่เพิ่มขึ้นเพราะเป็น High season และ GPM ดีขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง

          ส่วนแบ่งกำไรจาก McKey เพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถชดเชยกับส่วนแบ่งกำไรจาก GFN ที่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เพราะราคาชิ้นส่วนไก่และโครงไก่ลดลง โดยเฉพาะในเดือน ก.ย. 67 ที่ลดลงแรง

          สำหรับแนวโน้มไตรมาส 4/2567 คาดกำไรสุทธิลดลง เพราะการส่งออกลดลงในช่วงสิ้นปี ประกอบกับแนวโน้มราคาไก่และโครงไก่ลดลง ถึงแม้ต้นทุนจะยังอยู่ในระดับต่ำ คาด GPM ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า คงประมาณการกำไรสุทธิ 2568-2569 ที่ 1,926 ล้านบาท (+40%)/ 1,972 ลบ. (+2%) คงคำแนะนำ Buy TP 17.30 บ.