หุ้นวิชั่น – บล.กรุงศรี ประเมินหุ้น CPAXT โดยแนวทางการบรรยายสรุปของนักวิเคราะห์มีความเป็นกลาง โดยฝ่ายบริหารย้ำ แนวทางในปี2025 ที่ว่า 1) การเติบโตของยอดขายหลักเดียวในระดับสูง และ 2) การปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้น 0.5ppt จากการ มุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงอาหารสด
นอกจากนี้ในระยะยาว บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น ในแง่ของ synergies CPAXT วางแผนที่จะบรรลุเป้าหมาย 2.5 พันล้านบาทในปี 2568 โดยส่วนใหญ่ผ่านเงื่อนไขทางการค้าที่ดีขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของปี2568
คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 30 บาท
- ฝ่ายวิจัยคำนึงถึงเป้าผู้บริหารในปี2025 และคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่24.9% ในปี2025F
- ฝ่ายวิจัยกำหนด TP ของฝ่ายวิจัยไว้ที่23x 2025F P/E มีการซื้อขายที่22x 2025F P/E ซึ่งเป็นพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ดังนั้น จึงคิดว่าแนวโน้มที่ดีนั้นอยู่ที่ราคา
