หุ้นวิชั่น-ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ผู้ออกและเสนอขายตราสาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง
- ประเภทตราสาร: หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร (ซึ่งมีข้อกำหนดให้ธนาคารสามารถตัดหุ้นกู้เป็นหนี้สูญได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
- ชื่อตราสาร: “BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED acting through its Hong Kong Branch Issue of US$1,000,000,000 6.056% Tier 2 Subordinated Notes due 2040 under the Bangkok Bank Public Company Limited US$9,000,000,000 Global Medium Term Note Program”
- อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร: Baa3 (Moody’s)
- มูลค่าเงินต้นตราสาร: 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- อายุ: 15 ปี นับจากวันออกตราสาร
- อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 6.056 ต่อปีจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) จากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับตามอัตราอ้างอิงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของตราสาร
- การชำระดอกเบี้ย: ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 25 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 กันยายน 2568
- วันออกตราสาร: วันที่ 25 มีนาคม 2568
- วันครบกำหนดไถ่ถอน: วันที่ 25 มีนาคม 2583
- วันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด: วันที่ 25 มีนาคม 2578 (โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
- การเสนอขาย: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งหมด
- ผู้จัดการการจัดจำหน่าย: Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup Global Markets Inc. และ J.P. Morgan Securities plc
