BBL งบดุลแกร่ง คาดปี68 ปันผล 5.3% โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 170 บาท

          หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน บล.พาย ชี้ BBL ด้วยงบดุลแข็งแกร่ง และ Valuation ที่ไม่แพงซื้อขายที่ 0.5x PBV’25E หากเทียบกับความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเปาะบางทำให้การขยายสินเชื่อในปี 2024 ขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่กำไรสุทธิยังเติบโตได้ 7.1% ในปี 2024 อย่างไรก็ดี คาดกำไรจะเติบโตชะลอตัวที่ 2.6%/4.4% ในปี 2025-26 ส่วนหนึ่งเพราะ NIM ปรับลดลงล้อกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ด้าน ROE จะปรับเพิ่มขึ้นที่ 8.2% ในปี 2024 และ 8% ในปี 2025-26 และคาดอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่ 5.3%-5.5% ในปี 2025-26

BBL (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 170.00 บาท)