หุ้นวิชั่น – บล.กรุงศรี ส่องหุ้น AMATA มองว่าตัวเลขยอดขายที่ดินสูงกว่าคาดการณ์โดย AMATA มียอดขายที่ดินสถิติสูงสุดใหม่ 3,018 ไร่ในปี 2024 ซึ่งรวม 2,549 ไร่ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในประเทศ
ฝ่ายวิจัยคาดกำไรธุรกิจหลัก 932 ล้านบาทใน 4Q24 เพิ่มขึ้น 42% yoy และ 5% qoq สนับสนุนจากยอดโอนระดับสูงสุดใหม่ที่1,147 ไร่ ซึ่งจะทำให้กำไรธุรกิจหลักทั้งปีอยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท (+25% yoy) ซึ่งใกล้เคียงประมาณการของฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิจัยคาดกำไรจะเติบโตต่อเนื่อง 15% yoy เป็น 3 พันล้านบาทในปี FY25F หนุนจาก Backlog ที่ 2.12 หมื่นล้านบาท
ฝ่ายวิจัยคาดเงินปันผลงวดสุดท้าย 0.6 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.5% ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้น คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 33.50 บาท
