หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงานว่า บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุ BBL กำไร 3Q67 +6% QoQ/+10% YoY ดีกว่าคาด ผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจประกันและบริการกองทุนรวม บวกกับสำรอง ECL ที่ลดลง ส่งผลกำไร 9M67 +6% YoY
ถือเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ บนฐานลูกค้ารายใหญ่ที่มีสัดส่วนสูงสุด บวกผลกระทบจำกัดจากการมีลูกค้ารายย่อยกลุ่มเปราะบางน้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
มี Coverage Ratio ที่สูงสุดในกลุ่ม และเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง + คาดมีอัตราเงินปันผลทั้งปีสูงราว 5%
BBL | ซื้อ | TP=173 บ.
