ATV พลังงานกลุ่มซีพี ขายหุ้นกู้ 700 ลบ. ฉลุย!

           บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “ATV”) ดำเนินธุรกิจพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจรทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และจีน รวมถึงเป็นผู้ให้บริการหลักในการผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดแบบ Business-to-Business (B2B) ต่อกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยปัจจุบันมีโครงการที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากว่า 200 MW ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก มูลค่ารวม 700 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

           ATV ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มโซลูชันพลังงานที่เปิดกว้าง เพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำยุคใหม่ โดยมีการประกอบธุรกิจทั้งผลิตและซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าที่ให้บริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการขยายธุรกิจไปยังการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ โดยล่าสุด บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แบบ Feed-in-Tariff (FiT) 1 โครงการ จำนวน 90 MW เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นแพลตฟอร์มโซลูชันพลังงานครบวงจร

           นายบวร เพียรพงศ์พาณิช ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายการเงิน เปิดเผยว่า ATV ได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทฯ ด้วยมูลค่ารวม 700 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 4 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าเป้าหมายที่ ATV ได้ตั้งไว้ แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดของ ATV และกลุ่มผู้ถือหุ้น

           นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้เผยว่าหุ้นกู้ของ ATV นอกจากจะตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่สะอาด ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ แม้บริษัทฯ และหุ้นกู้จะไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่น่าเชื่อถือ คือบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

           “ATV ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของ ATV เป็นอย่างดี รวมทั้งขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยหลังจากนี้ ATV จะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เงินกู้เดิม และลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งการออกหุ้นกู้นี้จะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงิน และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบุกเบิกโซลูชันพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน เพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่สดใส มั่นคง และยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยบริษัทยังมีโครงการที่จะขยายการลงทุนเพิ่มต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง” นายบวร กล่าว