ส่องคาดการณ์กำไร ADVANC ไตรมาส 4/2567

          บล.เอเชียพลัส ระบุถึง คาดว่า ADVANC จะมีกำไรสุทธิในไตรมาส 4/67 ที่ 9.0 พันล้านบาท (+3% QoQ, +29% YoY) โดยกำไรที่เติบโตทั้ง QoQ และ YoY เป็นผลมาจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้น ในธุรกิจมือถือ (ธุรกิจหลัก) และธุรกิจบรอดแบนด์ (ธุรกิจรอง) ประกอบกับ มาร์จิ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากทยอยปรับค่าบริการขึ้น และลดการอุดหนุนค่าเครื่องจากแนวโน้มกำไร 4Q67 ที่สดใส คาดว่ากำไรสุทธิรวมทั้งปี 2567 จะออกมาใกล้เคียงกับประมาณการของเรา ทำให้เราคง ประมาณการกำไรปี 2567-2568 ไว้ที่ 34,000 ล้านบาท (+18% YoY) และ 38,000 ล้านบาท (+12% YoY) ตามลำดับ

          นอกจากนี้ เรายังคง ราคาเป้าหมายปี 2568 ที่ 313 บาท และคงคำแนะนำ “Outperform” ด้วยปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1.แนวโน้มกำไร 4Q67 ที่แข็งแกร่ง 2.อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่คาดไว้ 1.9% สำหรับ 2H67 และ 4.0% สำหรับปี 2568 ซึ่งยังคงน่าสนใจ