ปรับแต่งการตั้งค่าการให้ความยินยอม

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้คุณสามารถไปยังส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่บางอย่าง คุณจะพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ทั้งหมดภายใต้หมวดหมู่ความยินยอมแต่ละประเภทด้านล่าง คุกกี้ที่ได้รับการจัดหมวดหมู่ว่า "จำเป็น" จะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการทำงานของฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์... 

ใช้งานอยู่เสมอ

คุกกี้ที่จำเป็นมีความสำคัญต่อฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์ และเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้

คุกกี้เหล่านี้ไม่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ไม่มีคุกกี้ที่จะแสดง

คุกกี้แบบฟังก์ชันนอลช่วยทำหน้าที่บางอย่าง เช่น แบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวบรวมความคิดเห็น และฟีเจอร์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม

ไม่มีคุกกี้ที่จะแสดง

คุกกี้วิเคราะห์ใช้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด เช่น จำนวนผู้เข้าชม อัตราตีกลับ แหล่งที่มาของการเข้าชม ฯลฯ

ไม่มีคุกกี้ที่จะแสดง

คุกกี้ประสิทธิภาพใช้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพหลักของเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยให้สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่ผู้เยี่ยมชม

ไม่มีคุกกี้ที่จะแสดง

คุกกี้โฆษณาใช้เพื่อส่งโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งตามการเข้าชมก่อนหน้านี้ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

ไม่มีคุกกี้ที่จะแสดง

MAGUROฮอต! โบรกมอง valuation แพง เป้าเท่าไร? เช็กเลย!

           หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) MAGURO (ซื้อ/เป้า 26.00 บาท) ร้านที่ The Flavorhood ได้รับการตอบรับดีแม้เป็นวันธรรมดา ฝ่ายวิเคราะห์คงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 26.00 บาท อิง 2025E PER 23.5x ศุกร์ที่ผ่านมา(17 ม.ค.) ฝ่ายวิเคราะห์ได้จัดเข้าเยี่ยมชม The Flavorhood ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม ซึ่งมีหมู่บ้านใหญ่โดยรอบมีร้านอาหารในเครือ MAGURO 3 แบรนด์ได้แก่ Maguro, Hitori Shabu และ Cou Cou โดยร้านอาหารทั้ง 3 ร้าน ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวัย และให้บริการตั้งแต่ breakfast – dinner และมีผู้มาใช้บริการแน่นแม้เป็นวันธรรมดา

           ฝ่ายวิเคราะห์ได้ลองทางอาหารร้าน Cou Cou และคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณภาพอาหารที่ premium, เมนูหลากหลายและราคาที่เหมาะสม โดยเราคาดรายได้รวมจากทั้ง 3 ร้านที่ The Flavorhood อยู่ที่ 12.4 ล้านบาท/เดือน ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินกำไรสุทธิ 4Q24E ที่ 34 ล้านบาท (+149% YoY, +17% QoQ) โต YoY หนุนโดย 1) SSSG +4.5%, ขยายสาขา และแบรนด์ใหม่เติบโตดีกว่าคาด โดยเฉพาะ Tonkatsu Aoki,
2) GPM ขยายตัว จากสัดส่วน Hitori Shabu ที่ high margin ปรับตัวเพิ่มขึ้นเราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2024E ที่ 96 ล้านบาท (+33% YoY) และกำไรปกติที่ 102 ล้านบาท (+41% YoY)

          สำหรับปี 2025E คาดกำไรสุทธิที่ 141 ล้านบาท (+47% YoY) ราคาหุ้นทรงตัวเมื่อเทียบกับ SET ใน 1 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ 2025E PER 17.2x ต่ำกว่า peer ฝ่ายวิเคราะห์ มองว่า valuation ไม่แพงเมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไรปี 24-25E ที่ทำ All Time High และยังมี upside จากแบรนด์ใหม่ และการขยายสาขาที่มากกว่าคาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CHOW ไม่ทิ้งธุรกิจเหล็ก! เป้า OEM ชน 4 แสนตัน

CHOW ไม่ทิ้งธุรกิจเหล็ก! เป้า OEM ชน 4 แสนตัน

TQR ปักธงปี 68 รายได้โต 5-10% นิวไฮต่อเนื่อง

TQR ปักธงปี 68 รายได้โต 5-10% นิวไฮต่อเนื่อง

PMC ปั๊มสติ๊กเกอร์ Value สูง ปี68 เป้าโต Double Digit

PMC ปั๊มสติ๊กเกอร์ Value สูง ปี68 เป้าโต Double Digit

LTMH จ่อขาย 50 ล้านหุ้น เข้า mai ต่อยอดธุรกิจ WealthTech

LTMH จ่อขาย 50 ล้านหุ้น เข้า mai ต่อยอดธุรกิจ WealthTech

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมด